湖南天润数字文娱文化传媒股份有限公司关于公司部分非公开发

本公司及董事会全体成员保证布告 内容的真实、精确 和完好 ,对布告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗失 负连带职责 。

特别提示:

1、本次解除限售股份数量为98,950,928股,占公司总股本比例为6.4560%;本次实践 可上市流通的股份数量为98,950,928股,占公司总股本比例为6.4560%。

2、本次请求 解除的限售股份可上市流通日为2019年5月13日(星期一)。

3、本次请求 解除限售股的股东人数:2名。

一、公司股本和股票发行状况

2016年2月17日,经中国证监会证监答应 (证监答应 [2016]253号)《(证监答应 [2016]253 号)》(证监答应 [2016]253号),湖南天润数字文娱 文化传媒股份有限公司(以下简称“本公司”或者“公司”)向广东恒润互兴资产管理有限公司(以下简称“恒润互兴”)发行23,406,655股股份、向无锡天乐润点投资管理合伙企业(有限合伙)发行18,725,324股股份、向新余高新区逸帆投资管理中心(有限合伙)发行9,362,662股股份、向新余市君创铭石投资中心(有限合伙)发行6,768,189股股份、向新余市咸城信阳投资中心(有限合伙)发行6,768,189股股份、向朱洁发行5,188,945股股份,本次发行股票数量共70,219,964股。公司本次非公开发行征集 资金总额为8.30亿元人民币,征集 资金扣除发行费用后悉数 用于收购上海点点乐信息科技有限公司100%的股权。

上市公司收到中国证券挂号 结算有限职责 公司深圳分公司2016年4月21日出具了《股份挂号 请求 受理确认书》及《上市公司股份未到帐结构表》、《证券持有人名册》,中国证券挂号 结算有限职责 公司深圳分公司挂号 存管部已受理上市公司本次发行新增股份挂号 请求 资料 ,公司向广东恒润互兴资产管理有限公司、无锡天乐润点投资管理合伙企业(有限合伙)、新余高新区逸帆投资管理中心(有限合伙)、新余市君创铭石投资中心(有限合伙)、新余市咸城信阳投资中心(有限合伙)、朱洁发行的人民币普通股股票已处理 完毕股份挂号 手续。相关股份挂号 到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为 2016年4月28日,自本次发行完毕 之日起36个月后(非交易日顺延)经公司请求 可以上市流通。

2016年8月24日,公司召开2016 年第一次暂时 股东大会审议通过了《2016 年半年度利润分配预案》,以2016年6月30日公司总股本188,619,964股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增30股。上述权益分派于2016年8月25日施行 完毕。本次权益分派后,公司的注册资本增至754,479,856 元。

本次公司以资本公积金转增股本每10股转增30股后,上述非公开发行股份认购的股东的股份数相对应的改动 状况 见下表:

2018年5月8日,公司2017年度股东大会审议通过《2017年度利润分配预案》,以公司现有总股本901,584,077股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增7股。上述权益分派于2018年5月9日施行 完毕。本次权益分派后,公司的注册资本增至1,532,692,930元。

本次公司以资本公积金转增股本每10股转增7股后,上述非公开发行股份认购的股东的股份数相对应的改动 状况 见下表:

二、本次请求 解除限售股东所作出的承诺 及承诺 实行 状况

(一)股份限售承诺

广东恒润互兴资产管理有限公司、新余高新区逸帆投资管理中心(有限合伙)、新余市君创铭石投资中心(有限合伙)、新余咸城信阳投资中心(有限合伙)、无锡天乐润点投资管理合伙企业(有限合伙)和朱洁承诺 本次非公开发行认购的股票应在本次非公开发行完毕 之日(即2016年4月28日)起三十六个月内不得转让。

(二)盈利承诺 和实行 状况

本公司本次收购上海点点乐100%股权触及 的盈利承诺 之承诺 期为2015年度、2016年度、2017年度。

分别向本公司转让上海点点乐36.00%、24.00%、20.00%和20.00%股权的新余市贵丽妃凰投资中心(有限合伙)、新余市乐点投资中心(有限合伙)、新余市联创盛景投资中心(有限合伙)和新余市兵马 奔腾投资中心(有限合伙)承诺 点点乐2015年度、2016年度、2017年度完成 的扣除非常常 性损益后的归属母公司股东的净利润分别不低于6,500.00万元、8,125.00万元、10,150.00万元。

业绩承诺 完成状况 如下:

经中审华寅五洲管帐 师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于上海点点乐信息科技有限公司 2015 年度业绩承诺 完成 状况 的专项审核陈述 》(CHW 证专字[2016]0007 号), 上海点点乐公司 2015 年度归属于母公司股东的净利润为6,587.66万元,扣除非常常 性损益后的归属母公司股东的净利润为6,537.26万元,完成比例为 100.57%。